Предварительные итоги 2013 года: снижение темпов роста розничного кредитования и рост просрочки по кредитам
Дата: 26.01.2013
Рубрики: Аналитика по кредитам, Кредиты наличными
Подводя предварительные итоги 2013 года, уже можно отметить значительное снижение темпов роста розничного кредитования. Эта сфера кредитования значительно росла в 2012 году и в начале 2013 года. Вторая половина текущего года отмечена снижением темпов роста, в основном, из-за предпринятых действий Банка России. Повышение ставки резервирования по займам без обеспечения и введение рисковых показателей по потребительским кредитам существенно притормозили рынок розничного кредитования, который чрезмерно «разогрели» кредитные организации.
2013 год показал наименьший темп роста кредитования - 30,4%, в то время как в 2012 этот показатель составлял 40%, а в 2011 – 37,5%. Действия Центробанка вынудили кредиторов умерить свои аппетиты и вернуться к более рациональному сценарию работы. Теперь банкиры не будут гнаться за быстрой эффективностью, а будут больше нацелены на стабилизацию работы и долгосрочною перспективу. Получается, что ЦБ своим вмешательством оградил банки от серьезных проблем, ведь массовые дефолты по кредитам населения могли случиться уже сейчас. Но решены ли проблемы рынка в глобальном ключе? Каким образом отразились действия регулятора на других участниках кредитных отношений, на самих заемщиках?
Складывается ощущение, что про заемщиков, как всегда, забыли, и их проблемы никто не собирается решать. Охлаждение рынка не повлияло на ситуацию с просроченной задолженностью, которая с угрожающей стабильностью продолжает расти. В уходящем 2013 году на просрочку вышло более 460 млрд. кредитных средств, что больше чем в 2012 году на 11,4%. Смягчение кредитных условий в прошлом привело к просрочкам в настоящем, а в будущем грозит еще более существенным увеличением, до 10-15% в 2014 году.
На сегодняшний день заемщики тратят на погашение своих ежемесячных кредитных обязательств в среднем 45% от дохода, сообщается в обзоре рынка банковской просроченной задолженности физических лиц по итогам 2013 года, подготовленного коллекторским агентством "Секвойя Кредит Консолидейшн". При этом критической отметкой является 50%, а для уровня в 35-36% кредитных платежей в совокупном доходе клиента уже высока вероятность образования просрочки. Если такой среднестатистический заемщик не заплатит по своим кредитам хотя бы два месяца, то погасить долги без привлечения дополнительных средств он вряд ли сможет. А новый кредит лишь усугубит его финансовое положение, да и взять он его сможет только под более высокий процент, учитывая факт наличия просрочки. Как видите, получается замкнутый круг. Кредиты накапливаются подобно снежному кому, один на другой. «Проанализировав долговые портфели, находящиеся в работе у коллекторов, можно сделать вывод, что в среднем один должник имеет более одного проблемного кредита, средний показатель составляет 1,3, а максимальный - 17 просроченных кредитов разным банкам», сообщается в обзоре. По мнению коллекторов, в случае сохранения этой тенденции в 2015 году можно ожидать массовую дефолтность розничных кредитов.
Однако Центральный банк особенно не беспокоится по этому поводу и не собирается предпринимать каких-либо мер по снижению уровня закредитованности граждан. Сергей Моисеев, и. о. директора департамента финансовой стабильности ЦБ РФ в своем интервью объявил о том, для ЦБ не важны цифры, характеризующие размер просрочки, важнее возможности резервирования и достаточности капитала кредитных организаций для их покрытия. «В количественном значении то, насколько растут активы и просрочка, большого значения для регулятора не имеет. ЦБ беспокоит то, чтобы в случае если будет на рынке шок, шок этот выдерживался», - цитируют Моисеева Банки.ру. Очевидно, что Центробанк не собирается заниматься локальными проблемами заемщиков, а лишь старается поддержать стабильность рынка. Однако в своем декабрьском Обзоре финансовой стабильности ЦБ признается, что нынешнее ухудшение качества потребительских ссуд вызвано, с одной стороны, результатом действий банков в 2011-2012 гг. (когда кредиты выдавались без должного анализа платежеспособности клиента и с высоким риском невозврата ), а с другой, снижением уровня доходов заемщиков по сравнению с их кредитной нагрузкой.
И если уж ЦБ нет дела до просрочников, то банкиры попросту отвернулись от тех клиентов, которые стали им не выгодны. Они полностью переориентировали свою деятельность на надежных заемщиков, чья кредитная репутация не вызывает опасений. В Обзоре Банка России сообщается, что банки с большей охотой кредитуют тех, чей ежемесячный доход превышает 75 000 руб. Однако средним доходом заемщика пока остается сумма в диапазоне 20 000 - 40 000 руб. И это те самые желанные клиенты с хорошей кредитной историей. Именно для них банки начали снижать полную стоимость своих кредитов, прикрываясь повышенными коэффициентами риска, зависящих от размера ссуды.
А те кредиты, по которым население не сможет оплачивать свои обязательства, банкиры передадут в работу коллекторов. Ожидается, что в 2014 году значительно возрастет количество долгов, переданных коллекторским агентствам через уступку прав требования. ЦБ прогнозирует 40% рост таких сделок по итогам 2013 года, в сравнении с данными 2012 г. По мнению заместителя генерального директора по продажам и маркетингу "Секвойя Кредит Консолидейшн" Елены Тереховой, банки вынуждены передавать проблемные кредиты коллекторам уже после одного-двух пропущенных платежей. «Это позволяет значительно сократить объемы просроченной задолженности, а также резервы под их обеспечение».
В конечном итоге мы имеем иллюзорное улучшение ситуации на рынке потребительского кредитования, за которыми стоят все те же проблемы кредитной нагрузки на население и повышение уровня просроченной задолженности. ЦБ вылечил симптомы, но не причины «болезни» розничного кредитного рынка, и скорее помог банкам, чем их клиентам. В преддверии вступления в силу в 2014 году Закона о потребительском кредите, который по идеи должен уменьшить полную стоимость кредита, возникает вопрос: а кто сможет пользоваться новым, более дешевым кредитом? Те, чье имя попало в список неплательщиков бюро кредитных историй, вряд ли пройдут «фейс-контроль» и получат новый кредит для погашения долгов по уже имеющимся займам. А хороших с точки зрения банков клиентов становится все меньше. И все больше заемщиков с нехорошей кредитной историей.